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ワールドファイナンスアドバイザー協会

海外積立投資
セミナー
随時開催!

まずはきちんと知ること!
しっかり学びましょう!

日本人も海外で積立・運用する時代!

ふと、思う……
例えばレクサスのような高級車を購入しようと思った時、ごく自然に「ベンツ」や「BMW」と比較検討して購入する…
女性なら例えば化粧品…
同様に資生堂やPOLAなどと「シャネル」や「イブサンローラン」などと比較する。
腕時計なら、セイコーやカシオと「ローレックス」・「ホイヤー」…
もっと日常的なスーパーでの買い物では、国産和牛とアメリカ産牛肉、アラスカ産の鮭と北海道産の鮭…

わたしたちはほとんどのモノやサービスを日常的に国際比較している。

しかし、何故か金融商品(銀行・証券・保険)だけはそれが皆無である。
ほとんどが国内のみにおいての比較だけである。

昨今、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度において「投資」する人が増えています。
投資するにあたって証券口座を開設するとき「国際比較」して開設している人がどれだけいるだろう…
また海外で銀行口座を開設している人はかなり少数派だろう…
海外の投資信託(ファンド)を買っている人はどれぐらいいるだろうか?
そもそも、海外の証券会社や保険会社、金融商品(保険・投資信託など)の存在すら知らないのではなかろうか…

外資系と呼ばれる保険会社等と海外保険会社との違いを正確に理解出来ている人はどれぐらいいるのだろう…

自動車を運転しようと考えた時、一般的には教習所へ通い道路交通法などを学科で学び、専用コースで実地運転を学ぶ。

例えるなら、
無勉強・無受講でNISAやiDeCo、会社員ならDC(確定拠出年金企業型)など活用して投資を始めるのは、道路交通法も学ばず練習無しに公道を運転するようなもの・・・

当協会は、金融教育を受けていない日本人向けに海外含めた金融投資商品などにおいて、「老後 2,000万円問題」や「効率的な学資積立」などを解決するための具体的な知識と情必要な情報を受講希望者にお伝えできる専門の講師(ワールドファイナンスアドバイザー資格を有する協会正会員)で構成された協会です。




一般社団法人ワールドファイナンスアドバイザー協会(WFA)ってどんな協会?

一般社団法人ワールドファイナンスアドバイザー協会(WFA)について

当協会は2020年3月、コロナ騒動の最中この日本国民の未来を憂い、京都在住のファイナンシャルプランナー(FP)有志数名が団結して立ち上げました。

戦後から現在まで金融鎖国している日本において、世界水準の金融リテラシーを啓蒙・普及させることは喫緊の課題であると認識しています。

戦後の日本においては「金融」の教育がほとんど施されておりませんでした…
残念ながら、世界主要先進国において日本国民は「金融後進国民」と言われても仕方ないのかもしれません…
今後訪れるであろう「情報格差社会」に先駆けて、世界基準の金融リテラシー情報を得ておくのは非常に大切なことだと思います。
当協会員は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」を受講修了した有資格者で構成されています。

当協会にご入会または個人教室をお申込み頂けますと「安寧な老後を迎える為の知識」を現実的に得られ、安心して頂けることでしょう…


各種「海外積立投資セミナー」のご案内です!

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おすすめの海外積立投資情報コンテンツ

海外積立投資情報

プエルトリコ・ケイマン・USA・デンマーク・バミューダ・イギリス・香港などのオフショア投資商品・オフショア生命保険・オフショア固定金利年金商品などの情報を学べます。
インデックス型海外金融商品の運用では年利7~8%を普通に実績で出せており、世界では標準的(ベンチマーク)とされています。
アクティブ型ファンドではこの上を行くリターンで10%以上のリターンを普通に狙えます。

日本の普通預金金利「0.001%」と海外積立運用のリターン「10%」で、10~25年単位の積立期間における運用結果を複利で計算すると途方もない差額が生じます。

例えば、25年の積立期間で2,000万円貯めようとする場合
国内普通預金 0.001%
=積立必要月額約¥66,670
海外積立投資 10%
=積立必要月額約¥16,100  
となります!

詳細は「個人教室」をお申込み下さい。
すべての商品情報を丁寧に学んでいただけます。

オフショア資産管理口座情報

「オフショア」ってご存知ですか?
租税回避地(タックスヘイブン)などのことを意味しますが、日本とは全く違う各種税法です。
 例えば、「源泉分離課税」「申告分離課税」など所得や投資収益に対する課税方式。
最近ではNISAやiDeCoなどの税制優遇制度がありますが、海外でも運用中は原則非課税です。
 また「相続税」「贈与税」などの高税率課税制度は日本ではあたりまえですが、オフショアにはそもそもその税制がございません…
特に事業承継・相続対策には最上の情報を学べるかもしれませんね!

選べるファンドに関しては、世界にある本当に魅力的な「オルタナティブファンド」や「ヘッジファンド」など多数の選択肢を学べます。

詳細は「個人教室」で学習・確認下さい。
各国各社すべての商品情報をじっくりと学んでいただけます。

海外銀行口座開設情報

海外へ資金移転することが資産を防衛する手段として注目されています。
USA(アメリカ合衆国)・香港・カナダなどの銀行口座開設の情報を学んで頂けます。
海外で得たお金は海外で保有することをお勧めいたします。
海外の銀行によっては「渡航無し」で開設できるところもあります。

詳細は「個人教室」で学習・確認下さい。
すべての金融機関情報を公開しますのでじっくりと学んでいただけます。

海外移住スキーム情報

日本人が日本非居住者になることの税法上のメリットは計り知れないくらい生じます。
移住する国にもよりますがオフショア地域ならほとんどの国で「相続税」から解放されることでしょう。

詳細は「個人教室」で学習・確認下さい。
海外移住の情報提供とご希望に応じて海外の永住権や長期滞在ビザの取得など完全サポートサービスを実施できます。

「個人教室」のお申込み承ります

個人教室のメリット

それぞれで違う価値観・ライフスタイルなど…
お一人お一人、最適なプランは変わってきます。
メリット
・ご自身で国内の生命保険やNISA、iDeCoなどのことがよくわかるようになる。
・最適な積立や一括投資がわかるようになる。
・未来の経済的基盤が見えるようになり安心できる。
・現状の「ムリ」「ムダ」「ムラ」がわかり最適化するにはどうすれば良いかわかるようになる。

お気軽に「個人教室」をお申込ください。
受講料は1時間¥5,500(税込)です。

個別に海外積立・運用の「個人教室」をご希望な場合
当協会の「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」を受講し修了した有資格協会員のワールドファイナンスアドバイザーが講師になります。
お名前・連絡先(携帯電話・メルアド等)・ご希望の日時などを「お問い合わせ」の方に記入の上お申し込み下さい。
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個人教室のお申込み
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受講料
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    ※登録完了後、再度こちらから決済へお進みください。

    当協会「ユーザー会員」へのご入会
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    当協会「ユーザー会員」ご入会メリット

    当協会が保有するすべてのコンテンツを無料でご使用いただけます。
    当協会で学んでいただける海外の金融商品に自身でお申込みいただけます!
    とはいえ、英文であったり専門用語であったりと日本人には非常にハードルが高い海外金融商品のお申込みになります。
    そこでご希望あれば、
    当協会正会員(講師)が無料でそのサポートをさせていただきます!


    家計分野のコスト削減→海外金融商品積立
    これだけでも相当な金額が近未来にお手元に形成できるでしょう!

    入会のメリットは破格のコスパです!

    海外には「元本確保型の魅力的なミドルリターン投資商品」が
    多々ございます!
    会費などは全く気にならなくなるでしょう…
    さらなるメリット
    ・随時、世界の経済動向や最新金融商品情報、国内外他会員の契約事例などの情報を当協会ユーザー会員にのみメール配信致します!
    ・当協会の「個人教室」受講料(¥5,500/時)を年間3回まで無料とさせていただきます!
    ・次の情報コンテンツを無料でご提供致します。
      家計分野コスト削減その1
      「格安SIMモバイル」。

      家計分野コスト削減その2
      「世界Wi-Fi」。

      家計分野コスト削減その3
      「水道水を奇跡の水素水に!」。
    ・次のサービスコンテンツを無料でご提供致します。

      家計分野コスト削減その4
      「今のNISA、iDeCoの良し悪しをプロに分析してもらえる」
      家計分野コスト削減その5
      「今の生命保険、年金保険、学資保険の良し悪しをプロに分析してもらえる」

    ユーザー会員の会費

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    会費は1年間¥11,000(税込)または月額¥1,100(税込)です。

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    おすすめの家計コスト削減情報コンテンツ

    現在の保険(損保・生保)分析サービス

    日本の保険会社は一部を除き大変ひどい商品を顧客に販売していると思っています。
    学資積立や老後積立で生命保険を活用されている方は非常に多いと思いますが、徹底的に「ホントにそれで良いのか?」と内容チェックすることは非常に重要なことです!

    当協会では、保険の現状分析を実施しています。
    まずは実態を知ることから始めましょう。

    詳細は「個人教室」で確認下さい。
    お気軽にお申込み下さい!

    現在の投資(NISA・iDeCo・DC)分析サービス

    日本の証券会社は一部を除き大変ひどい商品を顧客に販売していると思っています。
    NISAやiDeCoで、また勤務先の企業型確定拠出年金(DC)において投資信託商品を活用されている方は非常に多いと思いますが、徹底的に「ホントにそれで良いのか?」と内容チェックすることは非常に重要なことです!

    当協会では、投資信託などの現状分析を実施しています。
    まずは実態を知ることから始めましょう。

    詳細は「個人教室」で確認下さい。
    お気軽にお申込み下さい!

    格安SIMモバイルサービス

    まだ3大キャリア(DoCoMo・au・Softbank)で契約されてます?
    格安SIMへの切り替えを強くおすすめします。
    クオリティは高くほんとに格安です。
    家族4人分なら約20,000円/月程度以上のコスト削減になります。
    浮いたお金は海外でしっかりと運用しましょう!

    詳細は「個人教室」で確認下さい。
    お気軽にお申込み下さい!

    世界Wi-Fiサービス

    その名の通り世界のほとんどの国で使用できます。
    凄いのは例えば国内でもその場の一番良い電波(DoCoMo・au・Softbank)を自動的に選別し使用できる点にあります。
    これ1台で最大5名まで同時に使用できます。

    詳細は「個人教室」で確認下さい。

    水素水サブスクサービス

    水道水をミネラル・シリカを含む水素水に変換します。
    毎日使う「水」です。
    特にお料理で使う水の水質を変更することで身体には非常に良い体質変換に繋がります。

    詳細は「個人教室」で確認下さい。

    例えばHSBC香港!今は非常に難しくなっています…

    海外銀行口座開設

    ユーザー会員・正会員には随時(年間2~3回)ツアーをご案内致します

    海外に銀行口座を持つことによる数々のメリットについては「個人教室」をお申し込みいただくか「ユーザー会員」にご入会ください。
    詳しく学んでいただけます!
    円安の現在、なぜ海外からのインバウンド顧客が日本に殺到しているのかがよくわかるようになります。
    海外に、例えば「USドル資産」を持つことがいかに大切なことか!

    円資産しか持たない大半の日本人に忠告しておきたい。
    「本当にそのままで良いのですか?」

    第4回海外銀行口座開設ツアー開催決定!

    Hawaiiツアー

    第4回
    海外銀行口座開設ツアー

    お待たせいたしました。
    「第4回海外銀行口座開設ツアー」の開催を次の通り決定致しました。

    海外に送金したお金や海外で積み立てたお金は海外において保有することを強くおすすめ致します!

    日時:2024年04月22日(月)及び26日(金)
    場所:Hawaii州ホノルル市 Waikiki
    定員:1日当たり4名まで(2日間で8名まで)

    集合:現地集合・現地解散
    銀行:FHB(ファーストハワイアンバンク)
    希望あればCPB(セントラルパシフィックバンク)

    (航空機チケット・宿泊ホテルの手配は参加者各自でお願いします)
    不明点あれば遠慮なくお聞きください!
    第5回の海外銀行口座開設ツアーは
    カンボジアの「プノンペン」で
    2024年6月頃を予定しています!

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    起業・副業をお考えの方へ

    ワールドファイナンスアドバイザー資格取得のすすめ!

    第7期生
    募集決定

    「ワールドファイナンスアドバイザー」という
    新たな資格を
    取得して、
    大切な方に世界基準の積立・運用などの情報をしっかりと学んでもらいましょう!

    世界基準の金融リテラシーを学び、本業または副業でこれらの学びの
    プロ講師として活躍される方を募集しています。

    一般の主婦の方や、子育てに一息付けたお母さんなど、どなたでも最先端の「ワールドファイナンスアドバイザー」になれる専用の養成講座です。
    お金や保険・投資などの基本的な国内の金融知識からハイレベルな世界金融商品知識まで、懇切丁寧に指導いたしますので楽しく学んで頂けます。
    当協会の養成講座は「教育」を目的としていますので、いわゆる販売の「ノルマ」や「出勤義務」、お友達等の勧誘「リクルート義務」などは一切ございませんので安心して下さい

    「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」
    「ユーザー」から「専門講師」へ
    詳しくはこちらから

    ご 挨 拶

    一般社団法人ワールドファイナンスアドバイザー協会(WFA) 
    理事長 佐々木 法夫


    申し遅れました!
    2024年1月に当協会4代目理事長に再度就任致しました佐々木法夫(ササキノリオ)と申します。

     2020年、ご縁と機会があって海外の生命保険や積立商品の詳細情報と、そのポートフォリオの組成・海外銀行口座開設スキーム・海外移住スキームなどのノウハウを習得致しました。
    2020年3月、当協会を発起人として立ち上げ、初代理事長に就任後、2代目・3代目を経てこの度4代目理事長に再就任致しました。


     貴方には「金融ブローカー」と「金融アドバイザー」の区別がつきますでしょうか?
    欧米では明確に区別されているこの2つの金融プロフェッショナルですが、日本において「アドバイザー」の存在は非常に稀です。
    気を付けなければいけないのは「アドバイザー」を名のる販売のプロ「ブローカー」です。
    (『ファイナンシャルプランナー』を名乗る『保険屋』も同じです)
     
     また、YouTube動画やTikTokなどで「手数料ハンター」・「友人や知人であっても信用するな」などと揶揄されている一般的なFP・保険取扱者・証券マン、さらには日本の税理士や弁護士までも、実は「国内のみの保険や証券、税務・法務のプロ」であり、世界水準の海外金融商品に関してはほとんど知らないな方ばかりです。


     このような国内プロの話だけで大切な資産形成・資産運用の投資方法をを決定するのはやめておきましょう。
    (井の中の蛙大海を知らず)
    普段からスーパーなどで「北海道産の鮭」と「アラスカ産の鮭」を比較して購入するが如く、視野を世界水準に広げ、保険も投資信託も国際比較して検討しましょう!

    海外には安心でかつミドルパフォーマンスの利回りのとても魅力的な金融商品情報がたくさん存在します。
    (お金にお金を稼いでもらおう)

    これらのことをしっかり学び、まずは自身の「老後資金」や「学資資金」の積立計画を自ら解決しましょう!




    よくあるご質問

    • Q
      国内の金融商品と比較してどう違うのですか?
      最近では国内でも「変額保険」や「外貨建て保険」、「iDeCo」や「NISA」などの税制優遇制度から国民の投資に関する関心が高まり各社から投資商品がいろいろ出ていますね。
      これらと比較するとまず選べるファンドの質と量が大きく違います。国内の保険商品・投資信託などは海外に比べてかなり各種手数料が高いです。見えない手数料もあったりしますので注意が必要ですね。
      詳細については、「個人教室」をお申し込み下さい。
    • Q
      海外の金融商品で運用した結果の収益はどのように課税されますか?
      A
      基本的に国内であれ海外であれ、得られた収益に対してはきちんと申告し納税しないといけませんので扱いは同じになります。
      税制優遇制度(NISA等)では原則税金はかかりませんが、海外投資においても運用中(積立中)は同様に課税されません。
      詳細については「個人教室」をお申込み下さい。
    • Q
      ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
      A
      ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    • Q
      本協会認定「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」とはどのような内容ですか?
      お金・保険などの基礎的な金融知識から学んで頂けます。
      その上で、秘匿性高い海外保険商品・海外積立商品などの情報を受講生等に提供できるようになりますので、その商品知識やコンプラなどの研修を受講頂きます。
       また顧客向け「コスト削減サービスコンテンツ」についても1つずつ丁寧に受講頂けますのでご安心下さい。
      国内の保険会社や金融機関にはほとんど無い高付加価値情報を受講生にご提供できると自信を持っておすすめ致します。

      詳細は適宜開催しています「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」説明会に参加ください。
      次回開催予定はワールドファイナンスアドバイザー養成講座専用サイトをご参照下さい。
    • Q
      ワールドファイナンスアドバイザー養成講座の期間と費用、開講場所は?
      A
      下記のボタン「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」からご確認下さい。
    • Q
      ユーザー会員と正会員の相違点は何ですか?
      A
      「正会員」は、
      ワールドファイナンスアドバイザー養成講座を受講し、同修了試験で合格した「ワールドファイナンスアドバイザー資格」を持つ海外金融商品情報のプロフェッショナル講師です。
      「ユーザー会員」が自らの海外金融商品の契約において、希望あれば専門的にサポートさせていただくことが可能です。

      「ユーザー会員」とは、
      当協会の理念等に賛同・入会し、協会オリジナルコンテンツを使用できる会員様です。
      海外金融商品や経済動向などのより具体的な情報を得ていただけます。
      希望あれば、自身で海外金融商品の契約を自身で締結することが可能です。
    • Q
      ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
      A
      ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

    コンプライアンス

    法令遵守事項(コンプライアンス)

    当協会では、金融商品取引法で規制される「投資助言業」(金融商品取引法2条8項11号)に該当する行為を行っておらず、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断についての助言業務は実施致しません。
    あくまでも金融・投資に関する一般的な知識の教育及び有価証券以外の金融商品などについて、その価値やオプションの対価、指標の動向について助言するのみに留まります。
    実際に投資を行う場合は投資助言会社などへ相談し最終判断は自己責任のもと行なって下さい。

    また、当協会では国内・海外問わずあくまでも金融商品等の内容や世界経済の動向などについて研修・研究・学習することを目的としており、金融商品の「勧誘や営業」などを目的としておりません。
    当然ながら、顧客や受講生等への金融商品の紹介・媒介・広告・宣伝・営業・勧誘等の行為は一切禁じています。

    当協会として、協会員にも本コンプライアンスの徹底を指導しております。

     

    協 会 概 要

    本社住所 京都市下京区西洞院通四条下ル妙伝寺町719 プラネシア京都7F
    名  称
    一般社団法人ワールドファイナンスアドバイザー協会(WFA)商標登録済
    役  員
    理  事 長:佐々木 法夫
    常任理事:木内 泰仁
    事務局長:西岡 尚美
    理  事:野田 幸代
    監  事:小宮山 洋一

    賛助会員 株式会社 エコマスト
    株式会社 シェイクアップ
    一般社団法人 リスクファイナンス協議会
    ハワイオフィス 住所:1136 Union Mall 4th Floor,Honolulu,HI 96813
    TEL: +1(808)723-0553
    本社 TEL / FAX
    050-1807-5325/075-202-6866
    創  立 2020年3月
    顧問弁護士事務所 中川龍也法律事務所
    見出し ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。

    京都本社

    京都は世界に誇る歴史観光都市です。この京都のど真ん中(洛中)に本社オフィスを構えます。
    毎年7月の祇園祭では事務所の下がホコ天になりものすごい数の観光客で賑わいます。
    阪急「烏丸駅」・地下鉄「四条駅」から徒歩5~6分の場所です。

    事務所から御所まで徒歩10分ほどで、最近ではこの近くの「御金神社」がすごい人気でいつも行列ができています。

    画像は京都祇園の白川です。

    ハワイオフィス

    日本人に限らず世界中の観光客から絶大な人気を誇るハワイはホノルルのワイキキ地区にオフィスを構えています。
    世界の投資最新情報をここハワイからも習得しています!

    画像はハワイオフィスの入り口です!

    お申込み&お問い合わせフォーム

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    2~3日以内(営業日ベース)にご連絡させて頂きます。
    フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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