ワールドファイナンスアドバイザー養成講座

第4期生
募集予定

ワールドファイナンスアドバイザー養成講座
第3期生
全6回
今回の募集は〆切ました!

日本人も海外で積立・運用する時代!

安全な長期積立・分散ポートフォリオ・福利効果でミドルリターンを堅実に得ましょう!
当協会は、金融リテラシーが乏しい日本人に海外積立商品などの情報において「老後2,000万円問題」を解決する具体的なアドバイスを施せる専門家(ワールドファイナンスアドバイザー資格を有する協会員)で構成された団体です。 

ワールドファイナンスアドバイザー養成講座
第3期生募集Zoom説明会開催決定!

おかげさまで11名の方にご参加頂き
大盛況で終えることができました

参加者の皆様、本当にありがとうございました!

「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」って?

ワールドファイナンスアドバイザー養成講座について

当講座は「ワールドファイナンスアドバイザー」資格(世界基準のお金専門家)を取得し、世界の金融商品などの情報を専門に扱えるワールドファイナンスアドバイザー協会主催の専用講座です。
本講座を受講頂くと、国内のプロ(保険取扱者・FP・証券外務員・税理士など)にもまだほとんど知られていない本当に魅力的な世界の金融商品等の情報をお取り扱い頂けるようになります。

例えば、インデックス型ファンド商品の情報では日本人好みの元本確保型(積立15年返戻率140%・積立20年返戻率160% 年間リターン約4%)などがあります。
このような金融商品は残念ながら国内の金融機関においてはほとんど存在しない商品です。

本資格のみでは国内の保険・証券は一切お取扱出来ませんが、積立・運用商品の分野においては現在の国内保険取扱者や証券マンを完全に凌駕出来る情報武装で「無敵の存在」となれるでしょう…!

日本の保険業界もしくは金融業界は世界基準と比較すると本当に「金融鎖国」していると強く感じます。
是非とも、ともに楽しく本スキルを習得して老後2,000万円問題を解決し豊かな未来を実現しましょう!

保険取扱者・FP資格者の方へ

激動極まりないこの過密競争業界。
次々に発覚する保険取扱者の不祥事(山口の第一生命19億円横領事件・かんぽ生命など)
コロコロ変わる保険会社主導の営業戦略・保険代理店の体制整備・他社乗合申請を嫌悪する代申保険会社とそのシステム・求められるコミッション開示・今般のコロナショックにおいて決定的に喪失した対面対応の優位性など…
元請会社依存型でいつまでも自立できない、後継者不在・スタッフのの高齢化・求められるオンライン化へのシフトチェンジなどで淘汰・廃業されていく保険取扱者・代理店…
保険会社資本などの大型代理店に吸収されていく既存の弱小保険代理店…
AI・5Gの登場と情報溢れる今日のネット社会でお客様から本当に必要とされる保険取扱者・FPとは?
業界モラルの欠如
顧客目線ではなく売手目線で自分らに都合の良い商品を手数料獲得目的にて平気で顧客に提案する
またそれらに加担して提携する顧問税理士等
金融鎖国!?している日本の保険市場
世界基準での保険商品をみると、世界水準の商品をわざわざデチューンして金融庁の認可を受けている!?
多すぎる保険扱者
日本人口1億2000万人中約200万人の保険扱者!人口比、実に60人に1人が保険扱者




今こそ同業他者との差別化を図るときでしょう!

今後、淘汰されていく保険取扱者の中で生き残りをかけた熾烈な競争がますます激化していくでしょう。
本協会が主催する「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」の受講を保険取扱者・FPの方へも強くおすすめ致します。
国内においては、ほぼ皆無と言って良いハイパフォーマンス金融商品などの情報を多数お取り扱いできるようになります。
令和の今日において、本当に顧客から信頼を得られる「ワールドファイナンスアドバイザー」(世界基準の保険&お金専門家)資格を取得頂き真のプロフェッショナルとして誇りを持ってご活躍頂くことを切に願います。
チャネル・所属保険会社等に関係なく、新たな仲間としてともに成長し顧客の方をしっかりと見て寄り添い、世界一安寧な老後を迎えられる日本国民へと導き心から楽しく笑える日々を過ごしましょう!

こんな人におすすめ!

このまま今まで通りの保険代理店経営に危機感を感じ、代理店経営の更なる収益の柱を構築し同業他社と圧倒的な差別化を計りたいとお考えの代理店の店主さん

これまで特に保険などには関心なかったけど、ここへきてiDeCoやNISA・金融・投資には関心があり自らも学び、投資を始めようかな…
という一般の方。
お客様との関係は良好なのに、既存で扱う国内保険商品だけでは時に他社と競合してパフォーマンス的に負け、悔しい思いをしたことがある保険営業マン・生保レディ
副業・起業を考えている。
国内・海外問わず一から投資をしっかりと学び、自らも投資型金融商品で堅実に投資して、さらには事業として始めたいという一般の方。
現顧問先だけの経営だけでは今後の経営に危機感を感じながらも、具体的な打開策を打ち出せていない士業の先生方
パートで家計をやりくりしているが、もっと自由で効率的に収入を得たいとお考えの主婦の方
お客様との関係は良好なのに、既存で扱う国内保険商品だけでは時に他社と競合してパフォーマンス的に負け、悔しい思いをしたことがある保険営業マン・生保レディ

”ワールドファイナンスアドバイザー”
資格取得後に出来ること!


海外生命保険や海外投資型金融商品情報の提供
プエルトリコ・ケイマン・USA(ハワイ)・デンマーク・バミューダ・イギリスなどのオフショア金融商品・オフショア生命保険などの情報を取り扱えます。
いろいろな海外金融商品の運用で年利7~8%は普通に実績で出せており、世界では標準的(ベンチマーク)とされています。
アクティブ型ファンドではこの上を行くリターンで10%以上を普通に狙えます。

日本の普通預金金利0.001%と海外積立運用の金利10%で、10~25年単位の積立期間における運用結果を複利で計算すると途方もない差額が生じます。

詳細は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」で確認下さい。
本講座ではすべての商品情報を丁寧に学んでいただけます。
オフショア管理口座開設と同口座経由投資商品情報の提供
「オフショア」ってご存知ですか?
租税回避地(タックスヘイブン)などのことを意味しますが、日本とは全く違う各種税法です
 例えば、「源泉分離課税」「申告分離課税」など所得や投資収益に対する課税方式。
「相続税」「贈与税」などの高税率課税制度は日本ではあたりまえですが、オフショアにはそもそもその概念がございません…

特に事業承継・相続対策には最上の情報提供ができるかもしれませんね!

詳細は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」で確認下さい。
本講座では各国各社すべての商品情報をじっくりと学んでいただけます。
海外銀行口座開設情報の提供
海外へ資金移転することが資産を防衛する手段として注目されています。
USA(ハワイ)・香港・カナダなどの銀行口座開設の情報を学んで頂けます。
海外で得たお金は海外で保有することをお勧めいたします。
海外の銀行によっては「渡航無し」で開設できるところもあります。

詳細は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」で確認下さい。
本講座ではそのすべての金融機関情報を公開しますのでじっくりと学んでいただけます。
海外キャプティブを活用した損害保険情報の提供
「キャプティブ」ってご存知ですか?
再保険会社の意味ですが、日本の損保会社がリスク分散するために世界中の再保険会社に保険を掛けています。
このキャプティブを活用して、日本の損保会社では引き受け出来ないもしくは補償限度額超過分などの損害に備えていたりしています。
例えば商用物件などに国内の損保会社では加入できない地震保険を掛けることやサイバー補償の国内損保社限度額10億円超過分などの補償です。
これらのスキームは国内企業の一部も導入しています。
詳細は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」で確認下さい。
本講座ではすべての活用事例やそのスキームなどの情報をじっくりと学んでいただけます

ご挨拶

「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」 
主催者 ワールドファイナンスアドバイザー協会 
理事長 佐々木 法夫


申し遅れました!
本協会の理事長を仰せつかっております佐々木法夫(ササキノリオ)と申します。
私が保険業界にデビューしたのは平成5年、FP資格を取得したのが平成10年です。早くももう28年目になります。

他の事業の傍ら海外に行く機会が多く、その都度日本の保険業界水準との格差に愕然としていました。
現在、全国に200万人もいる国内保険取扱者のなかに顧客目線の本当のプロはどれだけいるのだろう・・・?
日本の保険取扱者・FP・証券マンは今や「手数料ハンター」と化しているように思います。

「友人や知人であっても信じてはいけない!」
一部のYouTube動画などで、そのように揶揄されているこれらの方々はこれからどうするのだろう?

これら国内のお金のプロ(保険取扱者・FP・証券外務員など)を簡単に凌駕できる海外金融商品等の情報を武器にされますと、国内ではほぼ無敵の存在となれますでしょう!

私は2017年ご縁と機会があって現実的に海外の生命保険や積立商品の情報とそのポートフォリオの組成・キャプティブ活用術などのノウハウを習得することができました。
2020年3月、構想10年・準備3年を要しましたがついにこれら専門の養成講座が完成しその運営をスタートさせることができました!
多すぎる国内のみのプロ(現保険取扱者など)とは根本的に違う圧倒的な高付加価値情報の資格「ワールドファイナンスアドバイザー資格」(世界基準の保険&お金専門家)の取得を目指して頂きたく本養成講座の受講を強くおすすめ致します。

おかげさまで第1期生・第2期生は累計で12名の方に受講頂きました。

受講者それぞれは、まず自身で世界のハイパフォーマンス商品を確認・体験し自身の「老後2,000万円問題」を解決されています。
さらに大切な友人・知人への情報提供でも続々と感謝されており、本当にお喜び頂いております。
自分自身の経済的老後不安を解消し、ともに成長して心から楽しく笑える日々を過ごして頂きたく思います。

まずは、Zoom説明会でお会い致しましょう!


まずはZoom説明会にご参加下さい!

説明会の募集は終了いたしました!

予定する本講座カリキュラム


講座1回目(7月開催予定)

➀ オリエンテーション(参加者・主催者紹介)
② 主催者挨拶
③ 日本の時代変遷・課題と現状分析
④ 本講座内容の全体概要・目的・目指すべき姿
⑤ お金・保険などの基本講座その1
⑥ お金・保険などの基本講座その2
⑦ 質疑応答

講座2回目(8月開催予定)

➀ 1回目の復習
② そもそも海外金融商品とは?
③ 驚異の海外金融商品 その1
④ 驚異の海外金融商品 その2
⑤ 驚愕の海外生命保険商品 その1
⑥ 驚愕の海外生命保険商品 その2
⑦ 質疑応答

講座3回目(9月開催予定)

➀ 2回目の復習
② そもそもオフショアとは?
③ オフショア資産管理口座を開設するメリット
④ 同口座経由で投資できるファンド その1
⑤ 同口座経由で投資できるファンド その2
⑥ 同口座経由で投資できるファンド その3
⑦ 海外銀行口座開設のメリット
⑧ 質疑応答

講座4回目(10月開催予定)

➀ 3回目の復習
② キャプティブとは?
③ キャプティブを活用した事例研究 その1
④ キャプティブを活用した事例研究 その2
⑤ キャプティブを活用した事例研究 その3
⑥ キャプティブを相続・事業承継などで活用する 
⑦ キャプティブを資産防衛・海外移転などで活用する
⑦ 質疑応答

講座5回目(11月開催予定)

➀ 4回目の復習
② 顧客向けコスト削減サービス その1
③ 顧客向けコスト削減サービス その2
④ 顧客向けコスト削減サービス その3
⑤ 顧客向けコスト削減サービス その4
⑥ 顧客向けその他サービス
⑦ 質疑応答

講座6回目(12月開催予定)

➀ 1~5回目の復習
② 海外金融商品情報コンテンツまとめ
③ 顧客向けコスト削減サービスコンテンツまとめ
④ WFA協会 各種コンテンツ取扱者登録の説明
⑤ WFA協会 概要説明とフォローアップの説明
⑥ WFA協会 会則説明と「協会理事」のすすめ!
⑦ WFA養成講座修了試験と修了式
  (修了証&資格証カードの授与)

⑧ 懇親会

講座修了後フォローアップ(10月~12月)

➀ 海外金融商品情報取扱資格登録フォロー
② オフショア管理口座情報手続きフォロー
③ キャプティブ情報登録手続きフォロー
④ 各社パートナー登録手続きフォロー
⑤ 協会としてのバックアップフォロー
別途、第4期生以降の講座参加推奨(復習で何度も受講できる)

養成講座参加資格・養成講座受講費用


・養成講座参加資格
個人単位に限ります。法人単位での参加は出来ません
やる気さえあれば誰でもできます!
特別なスキルなどは必要ありません!

・養成講座受講費用
次回の「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」募集
Zoom説明会でご確認下さい。

ワールドファイナンスアドバイザー(WFA)
養成講座3期生募集Zoom説明会
お申し込み

説明会の募集は終了いたしました!

よくあるご質問

  • Q
    「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」とはどのような内容ですか?
    お金・保険などの基礎的な知識から学んでいただき、まずは自分の生命保険・貯蓄計画などのことが理解出来るようになります。
    さらには秘匿性の高い海外保険商品・海外積立商品などの情報をメインに学べます。これらに伴った応用知識やコンプラ・活用方法・その事例などの情報を研修・受講頂きます。
     そして、「顧客向けコスト削減サービス」についても1つずつ丁寧に受講頂けますのでご安心下さい。
     国内の保険取扱者や税理士にもほとんど知られていない、圧倒的な高付加価値情報をご提供できるものと自信を持っておすすめ致します。

     詳細は下記要項で開催しています「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」説明会にご参加ください。
     次回開催予定はまだ未定です。
  • Q
    ワールドファイナンスアドバイザー養成講座の費用、開講場所は?
    A
    場所は原則「京都」を予定していますが、遠方の方はオンラインでもご参加いただけます。
    費用は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」説明会でご確認下さい。

  • Q
    国内の金融商品と比較してどうちがうのですか?
    最近では国内でも「変額保険」や「外貨建て保険」、「iDeCo」や「NISA」などから投資型商品が注目を集めていますね。
    これらと比較するとまず選択できるファンド情報の質と量が大きく違います。それぞれの手数料もかなり違いますので注意が必要ですね。
    また、ポートフォリオをどのように組成するかで運用パフォーマンスは大きく変わります。
    詳細は下記要項で開催しています「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」説明会にご参加ください。
    次回開催予定はまだ未定です。
  • Q
    海外の金融商品で運用した結果の収益はどのように課税されますか?
    A
    国内であれ海外であれ、得られた収益に対してはきちんと申告し納税しないといけません。(申告分離課税)
    詳細は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」説明会でご確認下さい。

ワールドファイナンスアドバイザー養成講座第3期生

Zoom説明会募集要項

「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」Zoom説明会
説明会の募集は終了いたしました!
次回(第4期生)募集説明会の開催日程は未定です

「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」第3期生募集「説明会」

日 時:令和3年5月29日(土)13:00~15:00
場 所:Zoomにての開催です!
参加費:一般の方 無料・保険取扱者¥3,000(税別)

お申込受付後、Zoom招待URLをお知らせ致します。
保険取扱者には振込先口座をお知らせ致します。ご入金確認後Zoom招待URLをお知らせ致します。
お申し込みはお早めに…
申込〆切は令和3年5月25日の23:59です。

第3期生募集の説明会は終了致しました!
令和の時代、今後必須になるであろう世界基準の金融リテラシー!
既存の保険取扱者などと圧倒的な差別化を計り、高付加価値情報を胸張って堂々とご提供しましょう!

このような方はお断りします!

  • 攻撃的で何かにつけて他人批判を繰り返すような人
  • すぐに他人のせいにして自己責任で物事をとらえられないような人
  • 人一倍儲けたいのだけど他力本願でなにもしない人
  • 人との距離感をつかめず和を乱し結果的に場を荒らすような人
  • すぐに他人のせいにして自己責任で物事をとらえられないような人

主催者概要

住所 京都市下京区西洞院四条下ル妙伝寺町720番地 光悦ビル6F IPN内
名称 ワールドファイナンスアドバイザー協会(WFA協会)商標登録済
役員 理  事 長:佐々木 法夫
事務局長:1名
常任理事:3名
監  査:1名

賛助会員 株式会社 エコマスト
株式会社 シェイクアップ
株式会社 アドセンスNOA
後援会員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(AD損保)
三井住友あいおい生命保険株式会社(MSA生命)
TEL / FAX 075-353-5388/075-353-5395
創立 2020年3月
顧問弁護士 中川龍也法律事務所
賛助会員 株式会社 エコマスト
株式会社 シェイクアップ
株式会社 アドセンスNOA

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