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ワールドファイナンスアドバイザー協会

海外積立投資
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日本人も海外で積立・運用する時代！

安全なポートフォリオでミドルリターンを堅実に得ましょう！


当協会は、金融リテラシーが乏しい日本人向けに海外積立投資商品において積極的なリターンを得て「老後 2,000万円問題」などを解決するための具体的な情報提供を施せる専門家（ワールドファイナンスアドバイザー資格を有する協会員）で構成された協会です。 

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ワールドファイナンスアドバイザー協会（ＷＦＡ）ってどんな協会？

ワールドファイナンスアドバイザー協会（ＷＦＡ）について
当協会は2020年3月、コロナ騒動の最中この日本国民の未来を憂い、京都在住のファイナンシャルプランナー（ＦＰ）有志数名が団結して立ち上げました。
戦後から現在まで金融鎖国している日本において、世界水準の金融リテラシーを啓蒙・普及させることは喫緊の課題であると認識しています。

新しい資格「ワールドファイナンスアドバイザー」®（世界基準のお金専門家）を創出する「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」の運営を主宰し、同資格の付与とその実務支援を目的にする協会です。

戦後の日本においては「金融」の教育がほとんど施されておりませんでした…
残念ながら、世界主要先進国において日本国民は「金融後進国民」と言われても仕方ないのかもしれません…
今後訪れるであろう「情報格差社会」に先駆けて、世界基準の金融リテラシー情報を得ておくのは非常に大切なことだと思います。
当協会員は「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」を受講修了した有資格者で構成されています。
ご相談頂けますと「安寧な老後を迎える為の準備」が現実的になり、安心して頂けることでしょう…
どうかよろしくお願いいたします。

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すべてのお客さまへ

各種「海外金融セミナー」のご案内です！

続編版　「海外投資無料セミナー第３弾」のご案内
2021年09月11日（土）13：00～14：30
（第1弾・第２弾のセミナーに不参加の方は下記動画をご視聴下さい！）

おかげさまで合計１７名にご参加頂き盛況に終えることが出来ました！
参加者の皆様、ありがとうございました！

「京都初！海外積立投資リアルセミナー」
のご案内
2021年09月25日（土）13：00～15：00
京都初のリアルセミナーの開催です！

新型コロナ感染症対策の緊急事態宣言延長に伴い、本リアルセミナーは自粛させて頂きます。

「海外積立投資オンラインセミナー」
のご案内
2021年10月16日（土）13：00～15：00

今回のお申し込みは締め切りました。
多数のお申込みありがとうございました！

海外投資無料セミナー第１弾（Zoom）YouTube動画

核心部分の動画
（本当にあるの？～商品その２）

上記の動画については、メーカーの規制などのために一般公開はできません！
ご希望の方は、事務局にお申し込み下さい！
動画専用URLと視聴パスワードをお知らせ致します。
核心部分の動画視聴を希望する！

投資の基礎知識「日本の現状」編

投資の基礎知識「老後の不安」編

投資の基礎知識「金融教育の実態」編

本当にあるの？年利7％の運用商品？！
（4月9日更新）

動画をご覧になられる方
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海外商品編その１

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海外商品編その２

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海外投資無料セミナー第２弾（Zoom）YouTube動画
こちらの動画では編集で核心部分はカットされています！

国内投資の基本

NISA・積立NISAとは？

NISA・積立NISAその２

iDeCo・DCとは？

iDeCo・DCその２

海外積立とは？

海外積立その２

個別相談承ります

個別相談のメリット

それぞれで違う価値観・ライフスタイルなど…
お一人お一人、最適なプランは変わってきます。
メリット
・ご自身で保険やNISA、iDeCoなどのことがわかるようになる。
・最適な積立や一括投資がわかるようになる。
・未来の経済的基盤が見えるようになり安心できる。
・現状の「ムリ」「ムダ」「ムラ」がわかり最適化するにはどうすれば良いかわかるようになる。

相談料は無料です！
お気軽に「個別相談」をお申込ください。

個別に海外積立・運用のご相談をご希望な場合
当協会の「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」を受講し修了した有資格協会員のワールドファイナンスアドバイザーをご紹介致します。
お名前・連絡先（携帯電話・メルアド等）・ご希望の面談場所（ご自宅・近くの喫茶店等）またはオンライン（Zoomなど）・ご希望の日時などを「お問い合わせ」の方に記入の上お申し込み下さい。
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事業家の方へ①

国内損害保険会社等からはおそらくお聞きになった事が無いご提案があります！

海外キャプティブ活用

例えば地震保険！
国内の損保社では通常「居住用物件」のみを対象としています。
しかし、当協会では「地震大国」日本でこのリスクは最大限に備えておくべきリスク
であると警鐘を鳴らしています。
非居住物件（商用物件・工場物件・一般物件など）でも
地震保険に加入する方法がございます。
また、国内既存損害保険会社の引受金額超過分などにも保険加入できる方法がございます。
詳しくはお問い合わせ下さい！
こちらからどうぞ！

事業家の皆様へ

協会オリジナルの「コスト削減サービスコンテンツ」です！

主にコスト削減を目的にした各種サービスコンテンツです。
削減額はそのまま「利益」となりますのでコロナ過における昨今では
顧客に非常にお喜び頂いておりますコンテンツばかりです。
また、コロナ対策のコンテンツなどもありタイムリーにお役に
立てる情報です。
これから、まだまだコンテンツは増えていく予定です。
独自サービスです
節水・節電・節ガスで大幅なインフラコスト削減の提案
初期費用ゼロ！　全くのノーリスクです！
電力の自由化がスタートして早５年…
いろいろな新電力会社が登場しましたが、それぞれ各社に見積書を取り付けて検討するのはなかなか大変な作業になります。
当協会ではコスト削減サービスの一つとして「リバースオークション方式による電力コスト削減プラン」を用意致しました。
節水も大幅に水道コストを削減できる「アクアクルー節水システム」を別途用意致しました。
2021年2月より、「節ガス」のコスト削減メニューも追加されました。
都市ガス・ＬＰガスともにコスト削減が可能です。
詳細は当協会事務局にお問い合わせ下さい…
エレベーター管理費・冷暖房効率で大幅なコスト削減の提案
初期費用ゼロ！　全くのノーリスクです！
「エレベーターの管理保守料」をとてつもなく安くすることができます。
何年も何年もずっと同じところで当初の管理保守料の支払いなら、まずは見積りしてもらいましょう！

冷暖房設備も少しの工夫で大幅に電気代コストをダウンできます。
コスト削減＝「利益」アップ！

売上ではなく利益に直結しますので新しい技術や商品はマメにチェックする必要がありますね…
詳細は当協会事務局にお問い合わせ下さい…
ビジネスマッチング交流会開催（リアル・Zoom）
協会員と顧客を交えてのビジネスマッチング交流会（リアル・オンライン）を適宜開催いたします。
顧客に新たなビジネスチャンスと人脈作りの機会を創出し新たな売上アップを積極的に支援致します。

「すべては参加者の笑顔のために…！」
ＳＮＳ活用web集客システム
web集客のお手伝いいたします！
集客はどの事業でも大きな課題ですね！
ＳＮＳ活用のなかで、FacebookやLINE・YouTube・Instagramなどをそれぞれの特徴を考慮して効率よく広告するスキームがあります。
すべてご自身で完結できるように易しく丁寧にご指導申し上げます。
特に女性をターゲットとする店舗（飲食店・美容院・エステサロン・ネイルサロン・コスメ販売店舗・ファッショングッズ販売店舗など）には絶大な効果を発揮できるシステムがございます。

詳細は当協会事務局にお問い合わせ下さい…
お問い合わせ

世界基準の金融商品等に関心有る
すべての方へ

ワールドファイナンスアドバイザー資格取得のすすめ！

第４期生
募集予定

新たな「ワールドファイナンスアドバイザー資格」を取得して大切な方に世界基準の積立などの情報を提供してあげましょう！

世界基準の金融リテラシーを学び、本業または副業でこれらのプロとして活躍される方を募集しています。
一般の主婦の方や、子育てに一息付けたお母さんなど、どなたでも最先端の「ワールドファイナンスアドバイザー」になれる専用の養成講座です。
お金や保険・投資などの基本からハイレベルな世界金融商品まで、懇切丁寧に指導いたしますので楽しく学んで頂けます。
いわゆる販売の「ノルマ」や「出勤義務」、お友達等の勧誘「リクルート義務」などは一切ございませんので安心して下さい

「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」
詳しくはこちらから

養成講座専用ページへ

保険取扱者・ＦＰの方へ

激動極まりないこの過密競争業界。
次々に発覚する保険取扱者の不祥事（山口の第一生命１９億円横領事件やかんぽ生命の不適切募集など）
コロコロ変わる保険会社主導の営業戦略・保険代理店の体制整備・他社乗合申請を嫌悪する代申損害保険会社とそのシステム・求められるコミッション開示・今般のコロナショックにおいて脆くも崩れ決定的に失った対面販売の優位性など…
元請社依存型でいつまでも自立できない、後継者不在・スタッフの高齢化、オンライン化へのシフトチェンジが出来ない……
保険会社資本などの大型代理店に吸収されていく既存の弱小保険代理店…
今後、淘汰・廃業されていく保険取扱者・代理店…

ＡＩ・6Ｇの登場と情報溢れる今日のネット社会でお客様から本当に必要とされる保険取扱者・ＦＰとは？
養成講座へ
卒・ほけん屋
世界基準の
金融知識
業界モラルの欠如
顧客目線ではなく自分目線で自分に都合の良い商品を手数料獲得目的にて平気で顧客に提案する
金融鎖国！？している日本の保険市場
世界基準での保険商品をみると、世界水準の商品をわざわざ「デチューン」して金融庁の認可を受けている！？
多すぎる保険取扱者
日本人口1億2000万人中約200万人の保険取扱者！
人口比、実に60人に1人が保険取扱者という事実！
保険会社主導のマーケット戦略
保険取扱者の大多数は所属する保険会社目線の戦略に沿って営業活動しています。
保険会社主導のマーケット戦略
保険取扱者の大多数は所属する保険会社目線の戦略に沿って営業活動しています。

今こそ同業他者との差別化を
図る時でしょう！

今後、淘汰される保険取扱者の中で生き残りをかけた熾烈な競争がますます激化していくでしょう。

本協会主催のワールドファイナンスアドバイザー養成講座の受講を保険取扱者・ＦＰの方へも強くおすすめ致します。
国内社ではほぼ皆無になった「ハイパフォーマンス金融商品情報など」をお取り扱い頂けるようになります。

令和の今日において、本当に顧客から必要とされる「ワールドファイナンスアドバイザー」（世界基準の保険＆お金専門家）資格を取得頂き、真のプロフェッショナルとして誇りを持ってご活躍頂くことを切に願います。

チャネル・所属保険会社等に関係なく新たな仲間として、ともに成長し顧客からの信頼を得て、世界一安寧な老後を迎えられる日本国民へと導き、心から楽しく笑える日々を過ごしましょう！
ワールドファイナンスアドバイザー養成講座は
こちらから！

ご　挨　拶

ワールドファイナンスアドバイザー協会（ＷＦＡ）　
理事長　佐々木　法夫

申し遅れました！
主催する当協会の理事長を仰せ付かっております佐々木法夫と申します。

　私が保険業界にデビューしたのは平成５年1月の千代田火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ同和損保）への入社で、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）資格を取得したのが平成10年5月です。
早くもこの業界デビュー後もう２８年目になります。
　他の事業の傍ら海外へ行く機会が多く、その都度世界の金融商品と日本の金融（保険）業界水準との差に愕然としていました。
　2017年、ご縁と機会があって海外の生命保険や積立商品の取扱情報と、そのポートフォリオの組成・キャプティブ活用術などのノウハウを習得致しました。

　「足で稼ぐ」的な未だ平成・昭和時代の保険営業活動を続けている保険取扱者は今後どんどん淘汰されていくでしょう…
なぜなら、YouTube動画などで「手数料ハンター」・「友人や知人であっても信用するな」などと呼ばれている「国内のみのお金のプロ」であり、世界水準の金融商品に関しては無知な取扱者ばかりだからです。

　このような旧タイプの取扱者の話だけではなく、視野を世界基準に広げ安心でかつミドルパフォーマンスの利回り（お金にお金を稼いでもらう）情報を得て、まずは自身で「老後2,000万円問題」を解決しましょう！



よくあるご質問

  • Q
    国内の金融商品と比較してどう違うのですか？
    最近では国内でも「変額保険」や「外貨建て保険」、「iDeCo」や「NISA」などの税制優遇制度から投資型商品がいろいろ出ていますね。
    これらと比較するとまず選べるファンドの質と量が大きく違います。手数料もかなり違いますので注意が必要ですね。
    詳細については、「個別相談」をお申し込み下さい。
  • Q
    海外の金融商品で運用した結果の収益はどのように課税されますか？
    A
    国内であれ海外であれ、得られた収益に対してはきちんと申告し納税しないといけませんので扱いは同じになります。
    詳細については「個別相談」をお申込み下さい。
  • Q
    本協会認定「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」とはどのような内容ですか？
    基本的なお金・保険などの基礎的な金融知識から学んで頂けます。
    その上で、秘匿性の高い海外保険商品・海外積立商品などの情報を取り扱うようになりますので、その商品知識やコンプラなどの研修を受講頂きます。
    　また顧客向け「コスト削減サービスコンテンツ」についても１つずつ丁寧に受講頂けますのでご安心下さい。
    　国内の保険会社や金融機関にはほとんど無い高付加価値情報を顧客にご提供できると自信を持っておすすめ致します。

    　詳細は適宜開催しています「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」説明会に参加ください。
    　次回開催予定はワールドファイナンスアドバイザー養成講座専用サイトをご参照下さい。
  • Q
    ワールドファイナンスアドバイザー養成講座の期間と費用、開講場所は？
    A
    下記のボタン「ワールドファイナンスアドバイザー養成講座」からご確認下さい。
  • Q
    ユーザー会員と正会員の相違点は何ですか？
    A
    正会員はワールドファイナンスアドバイザー養成講座を受講し修了した協会員で、「ワールドファイナンスアドバイザー資格」を持ち海外金融商品の情報を取り扱うことができる正式な協会員です。
    ユーザー会員とは、当協会の理念等には賛同するが、まずは上記の協会オリジナル「コスト削減サービスコンテンツ」のみを取り扱う協会員です。
    当然ですが「ワールドファイナンスアドバイザー̻資格」は付与されませんので、当然ながらその情報は一切取扱いは出来ません！
ワールドファイナンスアドバイザー養成講座は
こちらから！

コンプライアンス

法令遵守事項(コンプライアンス)

当協会では、金融商品取引法で規制される「投資助言業」(金融商品取引法2条8項11号)に該当する行為を行っておらず、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断についての助言業務は実施致しません。
あくまでも金融・投資に関する一般的な知識の伝達及び有価証券以外の金融商品などについて、その価値やオプションの対価、指標の動向について助言するのみに留まります。
当協会の協会員にもコンプライアンスの徹底を指導しております。

 

協　会　概　要

住所 京都市下京区西洞院四条下ル妙伝寺町７２０番地　光悦ビル６Ｆ　ＩＰＮ内
名称 ワールドファイナンスアドバイザー協会（ＷＦＡ）商標登録済
役員 理  事 長：佐々木　法夫
事務局長：１名
常任理事：３名
賛助会員 株式会社　エコマスト
株式会社　シェイクアップ
株式会社　アドセンスNOA
後援会員 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（ＡＤ損保）
三井住友あいおい生命保険株式会社（ＭＳＡ生命）
TEL / FAX 075-353-5388/075-353-5395
創立 2020年3月
顧問弁護士事務所 中川龍也法律事務所
賛助会員 株式会社　エコマスト
株式会社　シェイクアップ
株式会社　アドセンスNOA

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